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低买还是高买:欧奈尔 Vs 徐翔

未分类 小杰 3年前 (2015-06-07) 99次浏览 未收录 0个评论
在股市上资深一点的人,一定都听说甚至研究过欧奈尔和徐翔两个人。从来没有人把他们放在一起。今天,我把他们并列到一起,目的是想比较一个炒股票最核心的东西:买卖的方法。今天不谈选股,不谈资金管理,只谈买卖的价位。简单点总结,欧奈尔是高买,徐翔是低买。
我简单简介一下,更详细的情况请在网上搜索。

欧奈尔:著有《笑傲股市》一书。1962-1963年,把500美金,在两年之内变成了20万美金。发明了独特的CANSLIM法则,有独特的茶杯柄买入图形(实际上是底部形成后平台突破),20%盈利卖出,8%止损的方法。今天不谈他的CANSLIM法则,只谈这个买卖的方法。

徐翔:号称中国“私募一哥”,创立了上海泽熙投资管理有限公司。据报道,从3万元起步,经过20多年时间,最终炒到40亿。最有名的方法是:“抄在地板上,卖在半空中”。2012年初,重庆啤酒(行情 消息 资金)断崖下跌到20元时买入,35元抛出,成为传奇神话。

为什么截然相反的两种买卖的法则,都能取得巨大成功呢?我们普通人能模仿成功吗?我使用这两种方法的体会是什么?两种方法执行的困难在哪里? 本文将详解。

先说欧奈尔的买卖法则:茶杯柄买入,20%盈利止盈,8%止损。很多人在运用欧奈尔的法则时,没有完全理解,从而造成失误。我来说一下欧奈尔法则的几个初学者一定不能忽视的问题:
1. 忽视了欧奈尔首先是选股,买卖的股票是通过CANSLIM法则选出来的。脱离CANSLIM法则,单独地运用买卖法则失败率很高。
2. 记住了欧奈尔是茶杯柄图破,但是没有注意到欧奈尔的买入时必须在突破后的5%之内。超过则放弃。很多人在两个涨停板之后还买入,完全不是欧奈尔的本意。
3. 股价经过较长时间三个阶段大幅上涨后,从第三个阶段开始欧奈尔是不介入的。

关于欧奈尔的买卖法则,图形可以举几个例子:这几年业绩大幅上涨的股票,有不少符合这个特点。2013.2.20 网宿科技(行情 消息 资金);2013.4.18 乐视网;2012.4.12 大华股份(行情 消息 资金)等图形上非常符合。而2011年的康得新,汤臣倍健(行情 消息 资金),2012年蓝色光标(行情 消息 资金),2013年华谊兄弟(行情 消息 资金)等,杯柄的图形并不明显,虽然他们非常符合CANSLIM的选股法则。

再说徐翔的买卖方法,网上有不少描述,这些是我挑出来的比较核心的几点:
1. 他操作的原则是,我一向跟着市场走,我也不知道下一步我会买什么。
2. 他从来不买创新高的股票,因为对他而言,太不安全。
3. 他看好一个股票后,宁可买个地板价。但他的盘感过于出众,往往他买的时候就是爆发前夜,抛的时候也往往是近期最高点。似乎对徐翔而言,买到地板价,抛在最上方,是一件司空见惯的事。可能更多的是抛在半空中。
4. 当然,他也不可能每仗必赢,他也有不得不止损的时候。

他俩的共同点是什么:
1.  严格的止损。
2.  持股的时间,通常是几个星期至半年(个别极其优秀的个股除外),抓住的是主升浪,节约时间成本。
3.  他们都强调取得20-40%盈利后止盈(少数长线牛股如2011年的康得新例外)。
4.  高了一定要卖!卖在股票还在热烈上涨的时候!

他们的不同是在于

1.  欧奈尔是买创新高的股票,高买更高卖。徐翔是买大幅调整下跌后的股票,低点买半山腰卖(因为谁知道山顶在哪里?)。
2.  欧奈尔的选股是基于CANSLIM法则。徐翔早期是从交易的角度选股,成立阳光私募后有研究员帮他选股。

关于困难,我的体会和总结如下:

欧奈尔在书上没有提及的困难:
1. 对于每支个股来说,符合茶杯柄图形的时间可能2-3年才出现一次,需要等待。有的好股甚至没有出现过茶杯柄。而对普通投资者来说,容易过度使用造成亏损。
2. 你可能需要跟踪50-100个股,寻找出现茶杯柄的时候。这对普通投资者是非常挑战的事。

使用徐翔的方法的困难:
1. 随意买入大幅下跌后的股票,普通人容易中招买入基本面无法挽回的个股。
2. 普通人止损的意志力不够,从而在买错后容易犹豫套牢。

融合和选择:
1. 我在使用两者的共同点是“低买高卖”,注意一定要卖。
2. 选股时,会参考欧奈尔的CANSLIM法则。
3. 买入时,和徐翔的方法相似,选择大幅调整后的机会;欧奈尔的平台突破作为加仓点。

看了本文,你不会马上学会他们的买卖法。但是,一定知道了这两个股市牛人是怎么买股的。要成熟地运用,还需要经过学习和练习。至少,他们的买卖法,对你有所参考价值。这些体会是我在股市交了大量学费得来的。


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